İstanbul
Halka arzın bilgileri Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ve Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe'nin katılımıyla İstanbul'da planlı matbuat toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.
Toplantıda sunulan bilgilere göre, Türkiye’de imal edilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzdelik 25’ini karşılayan Konya Kağıt AŞ, derneşik şekilde kazanç dağıtmasıyla da nazarıitibar çekiyor. 130 milyon mukayyet sermayesi mevcut firmanın 1 TL yazılı bedelci 26 milyon skor oranı satışa sunulacak. Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde çakılı fiyatla istem derç vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL bulunan şirket, BİST İstanbul’da KONKA kodu ile muamele görecek.
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, görüşmede icra ettiği açıklamada, Konya Kağıt'ın 2012 yılından bu yana Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da muamele görmektedir bulunan Bera Holding’in ilişkin ortaklığı bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bera Holding, 18 firması ve bunlara ilişkin 32 istihsal tesisini içerisinde barındırıyor ve kestirmece 3,5 bilyon TL ciroya sahip. Konya Kağıt, grubumuzun iri şirketlerinden ve bel kemiği taşlarından. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe güven gereksinimleri artar. Son zamanlarda nakdî tablolara bakılınca Bera Holding’in konsolide bazda daim büyüdüğünü değerlendirmek mümkündür. Şirketlerin temelli başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda berk durabilmeleri çelimli ortak kapital yapısına bağlıdır. Bu sebeple nakdî kaynaklarımızı çeşitlendirmek düşüncesince grubumuzun bu çelimli şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt’ın halihazır sermayesinin ehliyetli ortak ölçüde bulunduğu görülebilir. Ancak Bera grubu şekilde hepsi şirketlerimizi ayrımsız gemide onama ederek güven planlaması ve yönetimini konsolide şekilde asal alıyoruz. Halka arzla elde edilmesi muhtemel gelirlerin, grubun elhak dobra bulunan konsolide nakdî yapısını şimdi da güçlendireceğini ve hepsi kol şirketlerimizle baş başa Konya Kağıt’ın da dünkü fırsatları yakalama, dünkü yatırımlar ika şansını kazanacağını düşünüyoruz."
Konya Kağıt'ın sermayesi namına yeten ortak iştirak bulunduğunu vurgulayan Kaya, "Finansal şekilde da çelimli ortak iştirak ancak Holding içerisinde krizlere gönül rahatlığı şimdi dayanabilen edinmek düşüncesince kapital gücümüzü daim açık açık tezyit çabası içerisindeyiz. Sermaye yapımızı şimdi da pekitmek hesabına bu halka arza başladık. Başarılı olacağını kestirim ederiz zira sektöründe kılavuz kaptan ve güzel ortak şirket. Esasında KAP'a açıkladığımız rastgele ortak envestisman projesi olmasa da kişi içimizde fizibilitelerimiz, projelerimiz mevcut ve akıllıca tarihi bulduğumuzda yatırımlarımızı artırarak işlerimizi yollama arzusundayız. Kağıt ve karton ambalaj sahası bizim bel kemiği işimiz. İhracatımızı artırıp evren firması olma hedefindeyiz. Bu halka arzı da ortak aşama şekilde görüyoruz. Bundan sonrası üst akıllıca gidecektir." sanarak konuştu.
"Konya Kağıt düzey riski taşımıyor"
Konya Kağıt Genel Müdürü Efe de 32 salname ortak geçmişe cemaat bulunan Konya Kağıt paylarının BİST’te muamele görmesiyle firmanın şimdi kurumsal ortak yapıya kavuşacağını söyledi.
Yıllık 98 bin titrem istihsal kapasiteyle, Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzdelik 25’ini karşıladıklarını tamlayan Efe, “Şirketimiz cazibe ve buğu ihtiyacını da kişi kurmuş bulunduğu saf gazla etkin kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine sınırlı nakdî konforu bulunan minimal borçluluk seviyesinde bulunan ortak şirkettir. Bunun indinde yüzdelik 70’ten aşkın ürününü dövizle sattığı düşüncesince düzey riski taşımayan ortak firmadır." dedi.
Efe, halka arzdan doğacak gelirin Bera Holding’in şirketlerinde ve birtakımı yatırımlarında kullanılacağını kaydederek, bunun kestirmece 180 milyon TL yöresinde olmasını beklediklerini söyledi.
Halka arz gelirinin anne ortaklık bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını aktaran Efe, envestisman projeksiyonlarının da dümen müesses masasında beklediğini aktardı. Efe, diploma verildiği anda mukteza eklenmiş kıymeti faziletkâr yatırımlar düşüncesince de beklediklerini tabir ederek, "Halka arz kapital artırımı ile değil, hisse sahibi Bera Holding’in hisselerinden satı yöntemi ile yapılacak. Konya Kağıt’ın yüzdelik 20’si halka açılacak. Buradan doğacak kestirmece 180 milyon lira halka arz geliri Bera Holding’in şirketleri süresince özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak. Diğer ortak deyişle halka arz geliri anne ortaklık içerisinde kip değerlendirilecek.” bilgisini verdi.
"Zorunlu eğitimde dağıtılan kitapların anne tedarikçisiyiz"
Salgında mertlik ve ambalaj kağıtlarında ağır istem artışı bulunduğunu anımsatan Cemalettin Tunç Efe, Konya Kağıt'ın ürettiği kağıtların, ofset kağıtlar kategorisinde arazi aldığını söyledi. Türkiye’de ve emlak haricinde birtakımı devletlerin mecburi eğitimde kullandığı kitapların anne kağıt tedarikçilerinden bir tanesi olduklarını tamlayan Efe, "Tüm kağıtlarımız gıdayla dek edilmektedir özellikte. Bizim ürettiğimiz mahsulat evlatlarımızın elinde. Çocuklar temelli defteri, kitabı elliyor. Sonra elini ağzına götürüyor. Onun düşüncesince bu mahsulat kestirmece 72 testten geçiriliyor. Türkiye ve Avrupa laboratuvarlarında meydana getirilen testlerle insanoğlu sağlığına dokuncalı bulunmadığı kanıtlama edildikten sonraları satışa sunuluyor. Sadece geçer not kağıdın değil, süresince arazi meydan hepsi bası malzemelerinden boyasına derece insanoğlu sağlığına dokuncalı olmaması gerekiyor. Yoksa elhak uğur boncuğu yere bu malları gönderemeyiz. Daha ahir yatırımlarımızda mülevven kağıtta hazırlamaya başladık. Şu anda rastgele renkten kağıt yapabilen Türkiye’deki ortak tane fabrikayız. Genelde Kur’an-ı Kerim ve meali kitaplarında geçer not Ivory kağıtlarını da üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Efe, bundan ahir envestisman hedeflerinin Türkiye’de üretimi olmayan, ithalatla karşılanan birtakımı eklenmiş kıymeti faziletkâr kağıt türlerine envestisman gerçekleştirmek bulunduğunu kaydederek, şöyleki bitmeme etti:
"Bu yatırımların fizibiliteleri bayılmak üzere. İthal ikamesi mahiyetindeki bu yatırımlar Türkiye’nin akan açığına da müspet yardım sağlayacaktır. Bu kapsamda üç anne projemiz masada bekliyor. 2022'de şimdi da büyüyerek 1 bilyon liraya yaklaşan ortak iş hacmi hedefliyoruz. 100 milyon doların üzerinde. Bu yılı da 700 milyon lira iş hacmi hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kağıt branşında dünkü yatırımlar düşünmekteyiz. Bunlar eklenmiş kıymetli kağıt üretimi ilişkin olacak. Cari açığı kapatmaya da araştırma görevlisi olacak. Halka arzın da buna yardımı olacak. Biz şu an yüzdelik 15-20 civarını mecmu satışlarımızın ihracata göndermekteyiz. Amerika, İrlanda, İsrail, Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika edinmek neredeyse toplamda 30 ülkeye dış satım yapıyoruz. Halka arzla baş başa şimdi kurumsal ortak büyümemiz olacak, seneler boyu sürdürmek talip ortak şirketiz. Plan ve projeksiyonlarımız hazır, dümen müesses onayını müteakip envestisman kararlarına doğrudan başlayabiliriz. Bunlara arttırma şekilde da akıbet 10 yılda kişi inovasyon yatırımlarımıza da 25 milyon doların üstünde ortak servet harcamış ve realize etmiş durumdayız."
