Enerjisa Enerji, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, dü sene vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin tahvil ihracı ile gerçek piyasanın üçüncü, cazibe enerjisi dalının ise en şişman tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ihraçla beraberce yatırımcılardan mevrut faziletkâr ilginin 800 milyon TL'sini karşılayan firmanın tedavüldeki mecmu tahvili 1,7 bilyon TL'ye ulaştı.
Konu kendisince izah özne Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, “Şirket yerine sektörde gerçekleştirdiğimiz değerli çalışmalara müşterek yenisini ekleyerek, arzu alma sonucunda öngörülenin 4 sert ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla beraberce yatırımcılardan mevrut ilginin 800 milyon TL'sini karşıladık. 15 Ekim'de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin müşterek el henüz ispatlanmasından şişman sevinme duyuyoruz. İki sene vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, cazibe enerjisi dalının ise en şişman tahvil ihracına imza çarpmak bizi başkaca gururlandırıyor” dedi.
Gerçekleşen tahvil ihracının, erke sektöründe mali sürdürülebilirliğin kuvvetlenmesine ve piyasanın yatırımcı düşüncesince cazibesinin artırılmasına ulama açısından da ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Moser, “Yatırımcıların hevesi beklediğimizden baş döndürücü henüz yüksekti. Bu senenin başındaki 400 milyon TL TLREF'e endeksli tahvilimizin ardından, dakika elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların şirketimize ve cazibe sektörüne bulunan desteğini ve itimatını gösteriyor. Bu işlemi henüz baş döndürücü likiditenin artırılması ve Türkiye'nin kapital piyasalarının umumi gelişimine ulama yerine görüyoruz. Tedavüldeki mecmu tahvilimizin 1,7 bilyon TL'ye kavuşması da bizim açımızdan şişman ehemmiyet taşıyor” biçiminde konuştu.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş şu şekilde konuştu: “Ak Yatırım yerine bugüne derece hususi bölüm tahvil piyasasında kılavuz gemisi ve tüketicilere bedel katan nice umde imza attık. Türkiye'nin cazibe tevzi ve perişan adanmış sektöründe şef konumda bulunan Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye'deki ‘En büyük' gerçek bölüm tahvil ihracı sonrasında, gine 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye'deki ‘En levent boylu vadeli' hususi bölüm tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise dü sene vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin 800 milyon TL'lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 sert büyüklüğünde müşterek ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile gerçek sektörde üçüncü, cazibe enerjisi sektöründe ise en şişman tahvil ihracına vasıtalık etmenin yerinde gururunu taşıyoruz. Şirket yerine hususi bölüm tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek ayırt meydana getirmeye bitmeme edeceğiz.”
