İstanbul
Garanti BBVA'dan meydana getirilen açıklamada, topu topu Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi benimseme etmesi ve analistler kabilinden Grup ve Türkiye iştiraki düşüncesince kestirim edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022'de pay başına gelirinin yüzdelik 13,7 ve pay başına maddesel defter değerinin Eylül 2021 bakımından yüzdelik 2,3 artıracağının kestirim edilmiş bulunduğu belirtilerek, "Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üstündeki muhtemel etkisi, kapital oranlarında ekalliyet paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 bakımından muhtemel azami el baş döndürücü sınırlanmış (eksi -46 temel puanlık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
BBVA'nın, Garanti BBVA pay sahiplerine oranlarını alımlı yanında fiyata satmaları düşüncesince ehemmiyetli yanında okazyon sunmuş bulunduğu dökme açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teklifi benimseme fail pay malikleri düşüncesince öngörülen satın benimseme etme bedeli, Garanti BBVA’nın gelişigüzel yanında oranı için, akıbet altı ayın miktar ağırlıklı averaj fiyatına (VWAP) layıkıyla yüzdelik 34, sabık ayın miktar ağırlıklı averaj fiyatına layıkıyla yüzdelik 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına layıkıyla yüzdelik 15'lik yanında prime ayraç fail 12,20 Türk lirası olacaktır.
Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin oranlarını satması durumunda, BBVA kabilinden akçe adına ödenecek azami mecmu meblağ 25 bilyon 697 milyon Türk Lirası (2 bilyon 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır. Teklif tek koşula ilişkin değildir ve BBVA, ortaya çıkan gelişigüzel pay sahipliği oranını müspet karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın yüzdelik 50’yi aşması kanalıyla topu topu Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi benimseme etmemesi yerinde BBVA, ilerleyici zamanlarda rastgele yanında pay alım teklifi yapmadan oranlarını artırabilecektir. Bu fahri pay alım teklifinin başlatılması, ait kasıntı ve firmaların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin geçmiş çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir."
"Türkiye, BBVA düşüncesince kıymetli yanında pazar"
Açıklamada Türkiye’nin, BBVA için, çelimsiz vadeli zorluklara rağmen, etraflıca vadede hesaplı faiz potansiyeli, kişi piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlanmış erişimi bakımından ve gözyaşı averajı 32 bulunan 84 milyon nüfusu ile kıymetli yanında alışveriş konumunda bulunduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:
"BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzdelik 3,5’lik yanında faiz potansiyeline ehil bulunduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin ehemmiyetli yanında tecim ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın yüzdelik 56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla beraberce bankacılık sektöründeki faiz fırsatları baş döndürücü erdemli olup, Avrupa Birliği düşüncesince bölük halkı borcu GSYİH’nin averaj yüzdelik 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de bölük halkı borcu GSYİH’nin yüzdelik 17’sini oluşturmaktadır.
Garanti BBVA, hususi bankalar ortada TL kredilerde yüzdelik 20 ve mevduatta yüzdelik 19 alışveriş oranı ile Türkiye’nin önde mevrut ve meydan kıymeti en erdemli bankasıdır. Eylül 2021’in sonu bakımından 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 nüsha ATM’si ve çoğunluğu ülkenin evolüsyon oranı en erdemli bulunan gün batısı bölgelerinde peyda etmek az daha 1007 nüsha ülke içi ve ülke dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzdelik 13,4 bulunan averaja kıyasla, averaj öz pınar karlılık oranı (ROAE) yüzdelik 19,3’tür (yılsonu bakımından yüzdelik 4,0 takipteki gecikmiş takanak oranı ile kesim averajı yüzdelik 5,2 ve yüzdelik 77’ye cevap yüzdelik 69 oranında istikbal oranı) ve canlı kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en dobra sayılara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem sayısal satışlarda yüzdelik 83 hem de sayısal müşterilerde yüzdelik 78 ile Grup averajının üstünde öne plana çıkmaktadır."
Açıklamada, şu anda Garanti BBVA ekalliyet pay malikleri kabilinden sağlanan sermayenin tahminî yüzdelik 70’inin Çekirdek Ana Sermaye'de dikkate alındığı delik uğrunda bulundurulduğunda, bu işlemin bire yanında sürede BBVA’nın ifa gücü oranını optimize edeceği vurgulandı.
Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi benimseme etmiş bulunduğu varsayıldığında, bu durumun işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin kapital oranı üstündeki azami tesirinin BBVA kabilinden ödenecek azami 2,2 bilyon avroya nazaran tahminî 1,4 bilyon ekü ile (-46 temel puan) sınırlanmış olacağını gösterdiği dökme açıklamada, BBVA’nın, Garanti BBVA’ya geçmiş yatırımını 2011 senesinde Doğuş ve General Electric’in yüzdelik 25,01 oranındaki oranlarını satın alarak gerçekleştirdiği, 2015 senesinde Garanti BBVA'nın çokluk pay sahibi bulunan BBVA’nın, Doğuş’tan almış bulunduğu ek paylarla bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzdelik 39,9’a, peşi sıra 2017 senesinde da yüzdelik 49,85’e çıkardığı anımsatıldı.
"Hissedarlarımıza bedel gerçekleştirmek düşüncesince parlak yanında okazyon sunuyor"
Açıklamada mevzuyla ait görüşlerine arazi maruz BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en dobra bankasına envestisman gerçekleştirmek ve hissedarlarımıza bedel gerçekleştirmek düşüncesince parlak yanında okazyon sunmakta ve bire yanında sürede Garanti BBVA ekalliyet hissedarları düşüncesince baş döndürücü alımlı yanında bedel sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.
BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, topu topu envestisman kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, gayrı konuların yanı sıra, anne pazarlarımıza yanında tomar sermayeyi konuk etmek düşüncesince bizlere izlemsel yanında alternatif sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu adım, bize, müşterilerimize ve topu topu ülkemize kuvvet katacak"
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye'ye bugüne denli işlenmiş en iri ecnebi sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararının, Türkiye'ye ve potansiyeline duydukları itimatı teslim etmekte ve etraflıca vadeli, kalımlı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte bulunduğunu belirtti.
Bu kararın alınmasındaki en ehemmiyetli etkenin, Garanti BBVA’nın bu piyasanın en kıymetli markası olmasını sağlayıcı çalışanların daima beraberce ortaya çıkardığı bedel ve muvaffakiyet ile yarattıkları ayırt bulunduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:
"Dünyanın en ehemmiyetli ve Avrupa’nın en DOĞRU bankacılık gruplarından bir tanesi bulunan BBVA’nın vatanımızda yatırımını büyütmesinin, memleketimiz açısından hem zamanlama hem irilik yönünde baş döndürücü ehemmiyetli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin yanında parçası adına bize, müşterilerimize ve topu topu ülkemize kuvvet katacak. Ülkemiz düşüncesince baş döndürücü kıymetli bulunan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız özellikle peyda etmek az daha topu topu ülkemize yardım olmasını, selamet getirmesini dilek ediyorum."
